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Inbox: Do&Co: Analysten sehen die langfristigen Wachstumschancen im Kurs noch nicht reflektiert
30.01.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report zur Do&Co-Aktie bestätigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit neuem Kursziel von EUR 73,7/Aktie (zuletzt: EUR 60,7). In unseren neuen Schätzungen haben wir folgende Änderungen berücksichtigt: (1) ergebnisdämpfende Auswirkungen der 2. Lockdown Welle auf alle Divisionen im Wirtschaftsjahr 2020/21 (2) neuer Landmark Catering-Vertrag mit Delta ab Mitte März 2021 (Cateringvertrag für Kurz- und Langstreckenflüge von Detroit über 10 Jahre) (3) die Ausgabe der neuen EUR 100 Mio. 5-Jahre Wandelanleihe. Für das heurige Wirtschaftsjahr 2020/21 rechnen wir nun mit einem Umsatz von EUR 270,1 Mio. (-71% j/j) und einem Nettoverlust von EUR 32,3 Mio.. Das GJ 21/22 sollte eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen bringen, mit einem prognostizierten Umsatz von EUR 638,9 Mio (+137% j/j) und einem Nettogewinn von EUR 5,4 Mio..
Ausblick. Nach den einschneidenden Auswirkungen der Corona-Krise auf das Wirtschaftsjahr 2020/21, stehen die Vorzeichen gut, dass DO&CO 2021/22 von einer starken Erholung seiner Umsätze profitiert und wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Die in der letzten Zeit abgeschlossenen Großaufträge für British Airways, Iberia und Delta Air Lines sollten starke Umsatztreiber sein. Mit seiner hervorragenden Marktstellung im hochqualitativen Catering, getrieben von innovativen Ideen und geführt von einem sehr kompetenten Management, sehen wir DO&CO gut aufgestellt vom Aufschwung der Freizeit- und Reisebranche zu profitieren, sobald die Corona-Pandemie mit den weltweiten Impfkampagnen unter Kontrolle ist. Trotz der Kurserholung seit Anfang November sehen wir die soliden langfristigen Wachstumschancen in aktuellen Kursniveaus noch nicht reflektiert. Wir bleiben bei unserer Akkumulieren-Empfehlung.
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Aktien auf dem Radar:E.ON .
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Andreas GehrkeInbox: Do&Co: Analysten sehen die langfristigen Wachstumschancen im Kurs noch nicht reflektiert
30.01.2021, 2152 Zeichen
30.01.2021
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserem neuen Company Report zur Do&Co-Aktie bestätigen wir unsere Akkumulieren-Empfehlung mit neuem Kursziel von EUR 73,7/Aktie (zuletzt: EUR 60,7). In unseren neuen Schätzungen haben wir folgende Änderungen berücksichtigt: (1) ergebnisdämpfende Auswirkungen der 2. Lockdown Welle auf alle Divisionen im Wirtschaftsjahr 2020/21 (2) neuer Landmark Catering-Vertrag mit Delta ab Mitte März 2021 (Cateringvertrag für Kurz- und Langstreckenflüge von Detroit über 10 Jahre) (3) die Ausgabe der neuen EUR 100 Mio. 5-Jahre Wandelanleihe. Für das heurige Wirtschaftsjahr 2020/21 rechnen wir nun mit einem Umsatz von EUR 270,1 Mio. (-71% j/j) und einem Nettoverlust von EUR 32,3 Mio.. Das GJ 21/22 sollte eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen bringen, mit einem prognostizierten Umsatz von EUR 638,9 Mio (+137% j/j) und einem Nettogewinn von EUR 5,4 Mio..
Ausblick. Nach den einschneidenden Auswirkungen der Corona-Krise auf das Wirtschaftsjahr 2020/21, stehen die Vorzeichen gut, dass DO&CO 2021/22 von einer starken Erholung seiner Umsätze profitiert und wieder in die Gewinnzone zurückkehrt. Die in der letzten Zeit abgeschlossenen Großaufträge für British Airways, Iberia und Delta Air Lines sollten starke Umsatztreiber sein. Mit seiner hervorragenden Marktstellung im hochqualitativen Catering, getrieben von innovativen Ideen und geführt von einem sehr kompetenten Management, sehen wir DO&CO gut aufgestellt vom Aufschwung der Freizeit- und Reisebranche zu profitieren, sobald die Corona-Pandemie mit den weltweiten Impfkampagnen unter Kontrolle ist. Trotz der Kurserholung seit Anfang November sehen wir die soliden langfristigen Wachstumschancen in aktuellen Kursniveaus noch nicht reflektiert. Wir bleiben bei unserer Akkumulieren-Empfehlung.
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Bildnachweis
1.
Do&Co - The Gourmet Entertainment Company, DoCo Tablett
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