Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





UNIQA intends to issue a benchmark senior bond and a sub-benchmark subordinated (Tier 2) bond

APA-OTS-Meldungen aus dem Finanzsektor in der "BSN Extended Version"
Wichtige Originaltextaussendungen aus der Branche. Wir ergänzen vollautomatisch Bilder aus dem Fundus von photaq.com und Aktieninformationen aus dem Börse Social Network. Wer eine Korrektur zu den Beiträgen wünscht: mailto:office@boerse-social.com . Wir wiederum übernehmen keinerlei Haftung für Augenerkrankungen aufgrund von geballtem Grossbuchstabeneinsatz der Aussender. Wir meinen: Firmennamen, die länger als drei Buchstaben sind, schreibt man nicht durchgängig in Grossbuchstaben (Versalien).
Magazine aktuell


#gabb aktuell



29.06.2020, 4211 Zeichen



Disclosed inside information pursuant to article 17 Market Abuse Regulation (MAR) transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.
bond issuance / intent
Financing 29.06.2020
Vienna - THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO OR WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.
The management board and the supervisory board of UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") resolved today, subject to acceptable market conditions, to issue senior and subordinated (Tier 2) notes in minimum denominations of EUR 100,000 (the "Notes"). The aim is to issue senior notes of approximately EUR 600 million (the "Senior Notes") and subordinated (Tier 2) notes of approximately EUR 200 million (the "Tier 2 Notes").
A placement is subject to market conditions, shall occur timely and will be exclusively directed at institutional investors in Austria and abroad. An application for admission of the Notes to trading on the Official Market (Amtlicher Handel) of the Vienna Stock Exchange is intended, subject to approval of a listing prospectus.
UNIQA intends to use net proceeds from the issuance of the Senior Notes to partly finance the purchase price for the acquisition of subsidiaries of AXA Group in Poland, the Czech Republic and Slovakia and to pass on most of the proceeds to UNIQA Österreich Versicherungen AG for this purpose. It is intended to invest an amount corresponding to the net proceeds from the Tier 2 Notes in eligible assets in accordance with the UNIQA Green Bond Framework. HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc and Raiffeisen Bank International have been mandated as Joint Bookrunners.
Legal notice/disclaimer: This communication is a mandatory notification under Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation).
This communication is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy or subscribe to securities, nor does it constitute financial analysis or advice or a recommendation relating to financial instruments. The securities have not been and will not be registered under foreign securities laws, in particular not under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered or sold, in particular in the United States of America ("USA"), without registration or exemption from the registration requirements under the Securities Act.
This communication is not intended for distribution in or within the USA, Australia, Canada or Japan or any other country where such distribution or dissemination would be unlawful and may not be distributed or forwarded to publications with a general circulation in the USA. There will be no public offering of securities in the USA.
This communication does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering nor an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the European Prospectus Regulation (EU) 2017/ 1129 (the "Prospectus Regulation"). The offer and sale of the Notes will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.
A listing prospectus will exclusively be prepared for the purpose of admitting the Notes to trading on the Official Market of the Vienna Stock Exchange. Once approved by the Austrian Financial Market Authority, the listing prospectus will be available for download free of charge in electronic form from the issuer's website at https://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-relations/ Anleihen.en.html. [https://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor- relations/Anleihen.en.html]
end of announcement euro adhoc
issuer: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien phone: 01/211 75-0 FAX: mail: investor.relations@uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com ISIN: AT0000821103 indexes: ATX, WBI stockmarkets: Wien language: English
Digital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

MMM Matejkas Market Memos #37: Gedanken über den Umstand, dass passive Investments bereits mehr als 50 Prozent ausmachen




Uniqa
Akt. Indikation:  8.26 / 8.30
Uhrzeit:  10:01:00
Veränderung zu letztem SK:  0.12%
Letzter SK:  8.27 ( -0.12%)



 

Bildnachweis

1. UNIQA Gruppe - Österreich-Riese wächst mit AXA-Tochter international: Liegt in Österreich mit 400 Servicestellen, knapp 21 Prozent Marktanteil und über 6000 Mitarbeitern im Spitzenfeld der 50 Versicherungsunternehmen. Mit der Raiffeisen Versicherung verfügt man über eine zweite Versicherungsmarke in Österreich. Die Gruppe ist in weiteren 20 Ländern tätig, unlängst wurde über den Kauf einer Axa-Tochter informiert.   >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:FACC, Rosenbauer, AT&S, Amag, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Palfinger, EVN, Österreichische Post, Marinomed Biotech, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Commerzbank, Vonovia SE, Siemens Energy, BMW, Siemens Healthineers, Continental.


Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER

Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr





PIR-Zeichnungsprodukte
AT0000A39G83
AT0000A2K9L8
AT0000A32SW4
Newsflow
>> mehr

Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Wienerberger(1), Fabasoft(1), Kontron(1), FACC(1), AT&S(1)
    BSN Vola-Event Addiko Bank
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.23%, Rutsch der Stunde: Warimpex -6.59%
    BSN MA-Event BMW
    BSN Vola-Event Vonovia SE
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    #gabb #1601

    Featured Partner Video

    ABC Audio Business Chart #101: Die verborgene 13-Billionen-Welt der Private Markets (Josef Obergantschnig)

    Im Schatten der öffentlichen Börsen blühen die Private Markets, wo sich Möglichkeiten jenseits des Mainstreams bieten. Diese Märkte sind für viele Anleger ein Rätsel, bieten aber Einblicke in eine ...

    Books josefchladek.com

    Carlos Alba
    I’ll Bet the Devil My Head
    2023
    Void

    Valie Export
    Körpersplitter
    1980
    Veralg Droschl

    Martin Frey & Philipp Graf
    Spurensuche 2023
    2023
    Self published

    Andreas Gehrke
    Flughafen Berlin-Tegel
    2023
    Drittel Books

    Andreas H. Bitesnich
    India
    2019
    teNeues Verlag GmbH

    UNIQA intends to issue a benchmark senior bond and a sub-benchmark subordinated (Tier 2) bond


    29.06.2020, 4211 Zeichen

    Disclosed inside information pursuant to article 17 Market Abuse Regulation (MAR) transmitted by euro adhoc with the aim of a Europe-wide distribution. The issuer is responsible for the content of this announcement.
    bond issuance / intent
    Financing 29.06.2020
    Vienna - THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION TO OR WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.
    The management board and the supervisory board of UNIQA Insurance Group AG ("UNIQA") resolved today, subject to acceptable market conditions, to issue senior and subordinated (Tier 2) notes in minimum denominations of EUR 100,000 (the "Notes"). The aim is to issue senior notes of approximately EUR 600 million (the "Senior Notes") and subordinated (Tier 2) notes of approximately EUR 200 million (the "Tier 2 Notes").
    A placement is subject to market conditions, shall occur timely and will be exclusively directed at institutional investors in Austria and abroad. An application for admission of the Notes to trading on the Official Market (Amtlicher Handel) of the Vienna Stock Exchange is intended, subject to approval of a listing prospectus.
    UNIQA intends to use net proceeds from the issuance of the Senior Notes to partly finance the purchase price for the acquisition of subsidiaries of AXA Group in Poland, the Czech Republic and Slovakia and to pass on most of the proceeds to UNIQA Österreich Versicherungen AG for this purpose. It is intended to invest an amount corresponding to the net proceeds from the Tier 2 Notes in eligible assets in accordance with the UNIQA Green Bond Framework. HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc and Raiffeisen Bank International have been mandated as Joint Bookrunners.
    Legal notice/disclaimer: This communication is a mandatory notification under Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (Market Abuse Regulation).
    This communication is for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy or subscribe to securities, nor does it constitute financial analysis or advice or a recommendation relating to financial instruments. The securities have not been and will not be registered under foreign securities laws, in particular not under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered or sold, in particular in the United States of America ("USA"), without registration or exemption from the registration requirements under the Securities Act.
    This communication is not intended for distribution in or within the USA, Australia, Canada or Japan or any other country where such distribution or dissemination would be unlawful and may not be distributed or forwarded to publications with a general circulation in the USA. There will be no public offering of securities in the USA.
    This communication does not constitute and shall not, in any circumstances, constitute a public offering nor an invitation to the public in connection with any offer within the meaning of the European Prospectus Regulation (EU) 2017/ 1129 (the "Prospectus Regulation"). The offer and sale of the Notes will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, from the requirement to produce a prospectus for offers of securities.
    A listing prospectus will exclusively be prepared for the purpose of admitting the Notes to trading on the Official Market of the Vienna Stock Exchange. Once approved by the Austrian Financial Market Authority, the listing prospectus will be available for download free of charge in electronic form from the issuer's website at https://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor-r... Anleihen.en.html. [https://www.uniqagroup.com/gruppe/versicherung/investor- relations/Anleihen.en.html]
    end of announcement euro adhoc
    issuer: UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien phone: 01/211 75-0 FAX: mail: investor.relations@uniqa.at WWW: http://www.uniqagroup.com ISIN: AT0000821103 indexes: ATX, WBI stockmarkets: Wien language: English
    Digital press kit: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    MMM Matejkas Market Memos #37: Gedanken über den Umstand, dass passive Investments bereits mehr als 50 Prozent ausmachen




    Uniqa
    Akt. Indikation:  8.26 / 8.30
    Uhrzeit:  10:01:00
    Veränderung zu letztem SK:  0.12%
    Letzter SK:  8.27 ( -0.12%)



     

    Bildnachweis

    1. UNIQA Gruppe - Österreich-Riese wächst mit AXA-Tochter international: Liegt in Österreich mit 400 Servicestellen, knapp 21 Prozent Marktanteil und über 6000 Mitarbeitern im Spitzenfeld der 50 Versicherungsunternehmen. Mit der Raiffeisen Versicherung verfügt man über eine zweite Versicherungsmarke in Österreich. Die Gruppe ist in weiteren 20 Ländern tätig, unlängst wurde über den Kauf einer Axa-Tochter informiert.   >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:FACC, Rosenbauer, AT&S, Amag, Flughafen Wien, S Immo, Addiko Bank, Rosgix, Kapsch TrafficCom, Palfinger, EVN, Österreichische Post, Marinomed Biotech, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Oberbank AG Stamm, Agrana, CA Immo, Erste Group, Immofinanz, OMV, Telekom Austria, Uniqa, VIG, Wienerberger, Commerzbank, Vonovia SE, Siemens Energy, BMW, Siemens Healthineers, Continental.


    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    Mehr aktuelle OTS-Meldungen HIER

    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr





    PIR-Zeichnungsprodukte
    AT0000A39G83
    AT0000A2K9L8
    AT0000A32SW4
    Newsflow
    >> mehr

    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: Wienerberger(1), Fabasoft(1), Kontron(1), FACC(1), AT&S(1)
      BSN Vola-Event Addiko Bank
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.23%, Rutsch der Stunde: Warimpex -6.59%
      BSN MA-Event BMW
      BSN Vola-Event Vonovia SE
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      #gabb #1601

      Featured Partner Video

      ABC Audio Business Chart #101: Die verborgene 13-Billionen-Welt der Private Markets (Josef Obergantschnig)

      Im Schatten der öffentlichen Börsen blühen die Private Markets, wo sich Möglichkeiten jenseits des Mainstreams bieten. Diese Märkte sind für viele Anleger ein Rätsel, bieten aber Einblicke in eine ...

      Books josefchladek.com

      Dominic Turner
      False friends
      2023
      Self published

      Naotaka Hirota
      La Scène de la Locomotive à Vapeur
      1975
      Yomiuri Shimbun

      Eron Rauch
      Heartland
      2023
      Self published

      Christian Reister
      Driftwood 15 | New York
      2023
      Self published

      Sergio Castañeira
      Limbo
      2023
      ediciones anómalas