29.09.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group -Analysten: Wir bestätigen unsere Akkumulieren Empfehlung und erhöhen unser Kursziel auf EUR 26,5. Die Strategie der Immofinanz ist zwar nicht immer leicht nachvollziehbar (Verkauf des CA Anteils unter EPRA NAV, dafür Kauf eines S Immo Anteils über EPRA NAV), dennoch denken wir, dass die Aktie langfristig attraktiv ist. Zum einen konnte das Unternehmen zum Halbjahr einen überraschend hohen FFO I präsentieren (EUR 48,4 Mio.), der den Schluss nahelegt, dass das ursprünglich erst für 2019 gesetzte Ziel, einen FFO I in Höhe von EUR >100 Mio. erreichen zu wollen, bereits in diesem Jahr erreicht werden könnte. Zum anderen notiert die Aktie noch immer deutlich unter ihrem EPRA NAV, was aus unserer Sicht nicht unbedingt gerechtfertigt erscheint, speziell wenn man den Anteil an der S Immo und die aktuellen Liquiditätsüberschuss in der Bewertung mit berücksichtigt.
Ausblick. Im dritten Quartal wurden die Bürogebäude der Uniper und trivago in Düsseldorf fertiggestellt, was ab dem nächsten Jahr rund EUR 10 Mio. p.a. bringen wird, und den FFO weiter stärken wird. Das Aktienrückkaufprogramm der Immofinanz sollte das Risiko fallender Kurse minimieren.
Immofinanz Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
S Immo Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
Uniper Letzter SK: ( 0.00%) 0.00
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immofinanz_aktie_langfristig_attraktiv
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Immofinanz, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Warimpex, AT&S, Strabag, Uniqa, Wienerberger, EVN, Erste Group, Österreichische Post, ams-Osram, Josef Manner & Comp. AG, Wiener Privatbank, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, VIG.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)211888
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CA Immo
CA Immo ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse.
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29.09.2018
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group -Analysten: Wir bestätigen unsere Akkumulieren Empfehlung und erhöhen unser Kursziel auf EUR 26,5. Die Strategie der Immofinanz ist zwar nicht immer leicht nachvollziehbar (Verkauf des CA Anteils unter EPRA NAV, dafür Kauf eines S Immo Anteils über EPRA NAV), dennoch denken wir, dass die Aktie langfristig attraktiv ist. Zum einen konnte das Unternehmen zum Halbjahr einen überraschend hohen FFO I präsentieren (EUR 48,4 Mio.), der den Schluss nahelegt, dass das ursprünglich erst für 2019 gesetzte Ziel, einen FFO I in Höhe von EUR >100 Mio. erreichen zu wollen, bereits in diesem Jahr erreicht werden könnte. Zum anderen notiert die Aktie noch immer deutlich unter ihrem EPRA NAV, was aus unserer Sicht nicht unbedingt gerechtfertigt erscheint, speziell wenn man den Anteil an der S Immo und die aktuellen Liquiditätsüberschuss in der Bewertung mit berücksichtigt.
Ausblick. Im dritten Quartal wurden die Bürogebäude der Uniper und trivago in Düsseldorf fertiggestellt, was ab dem nächsten Jahr rund EUR 10 Mio. p.a. bringen wird, und den FFO weiter stärken wird. Das Aktienrückkaufprogramm der Immofinanz sollte das Risiko fallender Kurse minimieren.
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Immofinanz-HV 11.5.18
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Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Immofinanz, Marinomed Biotech, Austriacard Holdings AG, Flughafen Wien, Warimpex, AT&S, Strabag, Uniqa, Wienerberger, EVN, Erste Group, Österreichische Post, ams-Osram, Josef Manner & Comp. AG, Wiener Privatbank, Addiko Bank, Oberbank AG Stamm, BKS Bank Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Kapsch TrafficCom, OMV, Telekom Austria, VIG.
CA Immo
CA Immo ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse.
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Zertifikat des Tages #8: Was Zweistelliges zu Wienerberger im Investmentcenter der Erste Group gefunden
Structures are my best Friends. Mein Name ist Christian Drastil und ich bin Host der Zertifikate Podcasts auf audio-cd.at, da gibt es die monatliche "Zertifikate Party" jeweils zum Verfalls...
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