23.06.2018
Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)
Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) bei Agrana st im ersten Quartal von EUR 69,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 37 Mio. zurückgegangen, die Umsätze von EUR 684 Mio. auf EUR 630 Mio. gesunken. Der deutliche Rückgang ist auf die gesunkenen Verkaufspreise für Zucker und Isoglukose sowie niedrigere Ethanol Preise zurückzuführen, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit.
Ausblick. Das Management rechnet weiterhin mit einem signifikanten (>10%) Rückgang des Konzernergebnisses für das volle Geschäftsjahr 2018/19. Zudem geht man nun auch von einem signifikanten Ergebnisrückgang im Segment Stärke aus. Grund dafür sind sinkende Preise für Bioethanol und stärkebasierte Verzuckerungsprodukte. In unserer letzten Analyse haben wir unsere EBIT Schätzung für das Gesamtjahr bereits auf EUR 146 Mio. gesenkt, was einem Rückgang von rund 23% entspricht. Ob dies erreicht werden kann, werden die nächsten Quartale zeigen. Fundamental gesehen ist die Aktie günstig bewertet, die Dividendenrendite (bei EUR 4 Dividende pro Aktie) beträgt 4,5%. Dennoch gehen wir aufgrund des negativen Sentiments derzeit von keiner schnellen Erholung des Kurses aus.
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agrana_analysten_gehen_derzeit_von_keiner_schnellen_erholung_des_kurses_aus
Aktien auf dem Radar:Palfinger, Immofinanz, Kapsch TrafficCom, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Rosgix, Telekom Austria, RBI, SBO, Uniqa, ams-Osram, Oberbank AG Stamm, Agrana, Amag, CA Immo, Erste Group, EVN, FACC, OMV, Österreichische Post, VIG, Wienerberger, Warimpex, Henkel, Apple, Amgen, Deutsche Post, Vonovia SE, Beiersdorf, Münchener Rück.
(BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com)205864
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Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
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Aus dem Equity Weekly der Erste Group : Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) bei Agrana st im ersten Quartal von EUR 69,8 Mio. im Vorjahr auf EUR 37 Mio. zurückgegangen, die Umsätze von EUR 684 Mio. auf EUR 630 Mio. gesunken. Der deutliche Rückgang ist auf die gesunkenen Verkaufspreise für Zucker und Isoglukose sowie niedrigere Ethanol Preise zurückzuführen, teilte das Unternehmen in dieser Woche mit.
Ausblick. Das Management rechnet weiterhin mit einem signifikanten (>10%) Rückgang des Konzernergebnisses für das volle Geschäftsjahr 2018/19. Zudem geht man nun auch von einem signifikanten Ergebnisrückgang im Segment Stärke aus. Grund dafür sind sinkende Preise für Bioethanol und stärkebasierte Verzuckerungsprodukte. In unserer letzten Analyse haben wir unsere EBIT Schätzung für das Gesamtjahr bereits auf EUR 146 Mio. gesenkt, was einem Rückgang von rund 23% entspricht. Ob dies erreicht werden kann, werden die nächsten Quartale zeigen. Fundamental gesehen ist die Aktie günstig bewertet, die Dividendenrendite (bei EUR 4 Dividende pro Aktie) beträgt 4,5%. Dennoch gehen wir aufgrund des negativen Sentiments derzeit von keiner schnellen Erholung des Kurses aus.
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1.
Agrana, Fabrik, Pischelsdorf; Bild: Agrana
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Pierer Mobility AG
Die Pierer Mobility-Gruppe ist Europas führender „Powered Two-Wheeler“-Hersteller (PTW). Mit ihren Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas zählt sie insbesondere bei den Premium-Motorrädern jeweils zu den europäischen Technologie- und Marktführern.
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