11.07.2017, 1149 Zeichen
Im Vorfeld der Sommerpause begannen gestern gleich fünf High-Yield-Emittenten mit Roadshows. So könnten die geplanten Deals von Maxeda DIY Holding, Demire Real Estate, United Group, Hema Bondco sowie AnaCap Financial Europe in dieser Woche in Summe rund EUR 3,2 Mrd. zum Primärmarktaufkommen beitragen. Darüber hinaus hat die französische Agency SNCF Réseau die Emission eines Green Bonds mit 30-jähriger Laufzeit angekündigt. Bei den Financials begab die Credit Suisse eine Senior Anleihe (8NC7, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating Baa2/BBB+/A-) bei MS+75 BP. ALD International brachte einen Senior Bond (5 Jahre, EUR 600 Mio., BBB) bei MS+60 BP auf den Markt. Aus unserer Coverage konnte die Telekom Austria ihre bestehende 1,5 % 2026er Anleihe um EUR 250 Mio. (MS+60 BP, Baa2/BBB) aufstocken. Zugleich erwartet das Unternehmen für Q2 2017 ein vergleichbares Umsatzwachstum wie im Q1 2017 (pro forma +4,1 %). Das EBITDA-Wachstum soll hingegen getrieben durch die positive Entwicklung in Österreich, Weißrussland und Bulgarien über dem Q1 2017 Niveau (pro forma +0,6 %) liegen.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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