Der gestrige Dienstag stand im Zeichen mehrerer Green Bond Emissionen. So begab Iberdrola Finanzas zur Refinanzierung bestehender, „grüner Projekte“, einen EUR 1 Mrd. schweren Green Bond (8J, Baa1/BBB+/BBB+) bei MS+65 BP. Der Emissionserlös der EUR 500 Mio. Anleihe (5,5J, erwartete Ratings Aa2/AA-), die die National Australia Bank bei MS+23 BP platzieren konnte, soll u.a. zur Refinanzierung bestehender Windparks verwendet werden. Der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer (A1/AA/A+) hievte zudem mit einer EUR 4 Mrd. schweren Senior-Anleihe das Februar-Emissionsvolumen über die Schwelle von EUR 100 Mrd. Tranche A (EUR 1,25 Mrd., 2J, FRN) preiste bei 3mE+20 BP, Tranche B (EUR 1 Mrd., 3J) bei MS+12 BP, Tranche C (EUR 1 Mrd., 5J) bei MS+20 BP sowie Tranche D (EUR 750 Mio., 10J) bei MS+45 BP. Während der Umsatz der EVN AG im Q1 2016/17 im Rahmen der Erwartungen lag, konnte das Unternehmen das EBITDA u.a. durch die positive Entwicklung in SEE um 18,8 % auf EUR 220 Mio. überraschend stark steigern. S&P hat das Rating der Energie AG Oberösterreich um ein Notch auf A (Ausblick stabil) erhöht.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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