Gestern am dritten Tag des Neuen Jahres kam der Primärmarkt bereits voll in Schwung. Ein besonders hohes Primärmarktaufkommen zeigte sich auf der Seite der Financials. Alleine drei Covered Bond (CB) Emissionen umfassten ein Gesamtvolumen von EUR 4 Mrd. (CaixaBank EUR 1,5 Mrd., 10J, MS+60BP; LBBW EUR 1 Mrd., 7J, MS+10BP; Caffil EUR 1,5 Mrd., 10J, MS+8BP) und weckten trotz des hohen Gesamtvolumens ausreichend Investoreninteresse. Mit der ABN Amro kündigt bereits der nächste Emittent eine geplante 15J CB Emission an. Die Commerzbank plant eine Aufstockung (Tap), im Volumen von EUR 500 Mio., auf einen 2023 fälligen Hypothekenpfandbrief (DE000CZ40LS3). Die BNP Paribas preiste eine EUR 1 Mrd. Tier3 (Senior non-preferred) Anleihe mit Laufzeit 6J bei MS+92 BP. Weitere Emissionsankündigungen kommen unter anderem von der Intesa Sanpaolo die eine AT1 Anleihe (CoCo) plant zu emittieren (Perpetual mit erster Callmöglichkeit nach 10J und einem CET1 Trigger bei 5,125 %). Auf der Non-Financialseite kündigte Fresenius Investorenmeetings für eine geplante EUR denominierte Multi-Tranche an.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH 

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