25.10.2016, 1175 Zeichen
Der Wochenstart auf dem EUR denominierten Credit-Primärmarkt war sehr lebendig. Alle Anleihesegmente verzeichneten Emissionen. Bei den Agencies platzierten Kommunekredit und Rentenbank jeweils 20-jährige Anleihen. Unternehmensseitig platzierte unter anderem Iren eine EUR 500 Mio. schwere Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren bei MS+80 BP (BBB). Financialseitig preiste die Nord/LB einen Covered Bond (EUR 750 Mio., 10 Jahre, Aaa/AAA) bei MS-11 BP. Morgan Stanley (A3/BBB +/A) brachte eine Dual-Tranche Anleihe an den Markt (Tranche A: EUR 1,25 Mrd., 5,25NC4,25, FRN; Tranche B: EUR 1,5 Mrd., 10 Jahre, MS+108 BP). SEB AG platzierte eine Tier 2 Anleihe (EUR 850 Mio., Baa1/BBB+/A+) mit 12 Jahren Laufzeit erstmals rückzahlbar nach 7 Jahren bei MS+135 BP. Die Emissionspipeline füllt sich weiter. So mandatierten unter anderem BUT, Merlin Properties, Fidelity, ANZ, DomusVi und DG Hyp jeweils Banken zur Vorbereitung von EUR Emissionen. Ratings: Die italienische Snai wurde von Moody’s aufgrund der geplanten Emission und somit verbesserten Liquidititätssituation von B3 auf B2 heraufgestuft.
Quelle: Raiffeisen Research GmbH
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Wiener Börse Party #637: Egalite Addiko und Marinomed, AT&S nach 2 Monaten zurück, 19 Jahre RBI an der Börse, Strabag top
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Morgan Stanley am Fonds Kongress
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