Auch der gestrige Tag war von der diesjährigen starken Emissionsaktivität auf der Seite der Covered Bonds geprägt. Von den ausländischen Emittenten brachten die Skandinaviska Enskilda Banken (EUR 1,5 Mrd., 5J, MS+14 BP, Aaa) und die Credit Mutuel (EUR 1,5 Mrd., Fälligkeit: September 2022, MS+14 BP, Aaa/AAA/AAA) Covered Bonds (CB) auf den Markt. Von den österreichischen Emittenten war die Hypo Tirol Bank (EUR 500 Mio., 5 Jahre, MS+44 BP, Aa3) im CB Bereich aktiv. Goldman Sachs begab eine Senior Unsecured Dualtrancheanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 2,5 Mrd. Auf der Financial Seite steht der Ausverkauf am Markt der AT1 Anleihen im Mittelpunkt, bei dem eine mögliche Kuponaussetzung einiger Banken befürchtet wird. Neben den kürzlich publizierten Ergebnissen dieser Banken sorgt hier auch eine Richtlinie der Europäischen Bankenaufsicht (EBA) zur Bestimmung des ausschüttungsfähigen Höchstbetrags (Maximum Distributable Amount; MDA), die Anfang Jänner publiziert wurde, für Unruhe. Auf der Non-Financial Seite ist eine EUR denominierte Anleihe des Unternehmens Schlumberger in der Pipeline.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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1. Sektflaschen Schlumberger , (© photeq/Martina Draper)   >> Öffnen auf photaq.com

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