30.11.2015,
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europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Kapitalmaßnahmen/OMV / Öl / Gas / Österreich 30.11.2015
DIE IN DIESER AD-HOC MITTEILUNG ENTHALTENE INFORMATION IST WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DEN, IN DIE BZW. INNERHALB DER
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S),
KANADA(S) ODER JAPAN(S) NOCH ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN ANDEREN LÄNDERN BESTIMMT,
IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG IST.
- Tranche 1: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon:
5,250% bis zum 9. Dezember 2021, anschließend fester Reset-Zinssatz, ab 9.
Dezember 2025 mit Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach sechs
Jahren - Tranche 2: Volumen: EUR 750.000.000; Emissionspreis: 99,999%; Kupon:
6,250% bis zum 9. Dezember 2025, anschließend fester Reset-Zinssatz mit
Step-up; Erste Kündigungsmöglichkeit von OMV nach zehn Jahren
OMV Aktiengesellschaft begibt Hybridschuldverschreibungen (nachrangige
Schuldverschreibungen ohne Fälligkeitstag) im Gesamtvolumen von EUR 1,5 Mrd in
zwei Tranchen von je EUR 750 Mio.
Der Emissionspreis der Tranche 1 beträgt 99,999% und jener der Tranche 2
ebenso 99,999%.
Die Hybridschuldverschreibungen haben jeweils keinen Endfälligkeitstag.
Tranche 1 wird bis zum 9. Dezember 2021 (ausschließlich), dem erstmöglichen
Kündigungstag von Tranche 1, mit einem festen Zinssatz von 5,250% und Tranche 2
bis zum 9. Dezember 2025 (ausschließlich), dem erstmöglichen Kündigungstag von
Tranche 2, mit einem festen Zinssatz von 6,250% verzinst.
Vom 9. Dezember 2021 bis 9. Dezember 2025 (ausschließlich) werden die
Hybridschuldverschreibungen der Tranche 1 mit einem festen Reset-Zinssatz, der
dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich einer Marge von 4,942%
entspricht, und ab dem 9. Dezember 2025 zuzüglich einem Step-up von 100
Basispunkten, verzinst.
Vom 9. Dezember 2025 werden Hybridschuldverschreibungen der Tranche 2 mit
einem festen Reset-Zinssatz, der dem dann geltenden 5-Jahres Swapsatz zuzüglich
einer Marge von 5,409% zuzüglich einem Step-up von 100 Basispunkten entspricht,
verzinst.
Das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen (Tranche
1: ISIN XS1294342792; Tranche 2: ISIN XS1294343337) im Regulierten Markt der
Luxemburger Wertpapierbörse und im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse sind
für oder um den 9. Dezember 2015 vorgesehen.
Das Orderbuch für beide Tranchen erreichte infolge der hohen Nachfrage von
institutionellen Investoren eine Größenordnung von insgesamt mehr als EUR 4
Mrd.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der OMV
Aktiengesellschaft dar. Ein Angebot der Hybridschuldverschreibungen der OMV
Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer prospektfreien
Privatplatzierung. Der Prospekt für die Zulassung der
Hybridschuldverschreibungen, der von der Commission de Surveillance du Secteur
Financier, Luxembourg ("CSSF") gebilligt wird, wird auf der Website der Börse
Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht, nach Österreich notifiziert und wird
bei OMV Aktiengesellschaft, Trabrennstraße 6-8, 1020 Wien, Österreich, während
üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich sein.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in
die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen
nicht an "U.S. persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S.
Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen
mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika
verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar.
Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S.
persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer anwendbaren Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
Securities Act of 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren der OMV Aktiengesellschaft in den
Vereinigten Staaten von Amerika.
Emittent: OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
A-1020 Wien
Telefon: +43 1 40440/21600
FAX: +43 1 40440/621600
Email: investor.relations@omv.com
WWW:
http://www.omv.com
Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
Indizes: ATX Prime, ATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch
Börsepeople im Podcast S12/21: Lara Hartmann
OMV
Akt. Indikation: 47.26 / 47.34
Uhrzeit: 07:16:42
Veränderung zu letztem SK: -0.42%
Letzter SK: 47.50 ( 1.50%)
Bildnachweis
1.
OMV zu 9 Monaten bzw. Q3 2015, Seite 1/20, komplettes Dokument unter http://boerse-social.com/static/uploads/file_445_omv_zu_9_monaten_bzw_q3_2015.pdf
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