Credit-Märkte

Am EUR Primärmarkt warten nahezu alle potenziellen Emittenten die Entwicklungen in Griechenland ab. Die ABN AMRO trotze gestern diesem Trend und platzierte eine Nachranganleihe (Tier 2, EUR 1,5 Mrd., Kupon 2,875 %, Laufzeit 10 Jahre erstmalig kündbar nach 5 Jahren, erwartete Ratings Baa3/BBB-/A-) bei MS+235 BP. Weiters befindet sich Kirk Beauty derzeit gerade auf Roadshow. Der Emittent plant eine Dual-Tranche Anleihe (Tranche A: EUR 635 Mio., 7 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren; Tranche B: EUR 420 Mio., 8 Jahre erstmals kündbar nach 3 Jahren). Mit dem Emissionserlös soll die Akquisition von Douglas finanziert werden. Nach der starken Performance des EUR denominierten Credit-Sekundärmarktes zu Wochenbeginn bewegten sich die Märkte gestern seitwärts. Moody’s hat gestern den zweiten Teil (12 Banken) der Ratingüberprüfung bei französischen Banken abgeschlossen. Die Ratings der Banken wurden mehrheitlich bestätigt.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

Bilder zu Raiffeisen: HIER.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #638: I wer narrisch bei Palfinger und VIG, Gratulation an Mike Lielacher und ein Bundesschätze-Wunsch

Bildnachweis

1. ABN Amro Yacht, Segel AJE / Shutterstock.com , (© www.shutterstock.com)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Fabasoft
Fabasoft ist ein europäischer Softwarehersteller und Cloud-Anbieter. Das Unternehmen digitalisiert und beschleunigt Geschäftsprozesse, sowohl im Wege informeller Zusammenarbeit als auch durch strukturierte Workflows und über Organisations- und Ländergrenzen hinweg. Der Konzern ist mit Gesellschaften in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA vertreten.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner