Credit-Märkte

Anheuser-Busch InBev (EUR 3 Mrd.) als auch FCA Capital (EUR 1 Mrd.) preisten mehrere Tranchen umfassende EUR Anleihen. Die Dealpipeline ist mittlerweile vor allem im Non-Financials High-Yield als auch im nicht gerateten Segment gut gefüllt. So plant Orange (B2/B) mit einer Multi-Trancheanleihe in Summe EUR 1,2 Mrd. und CHF 750 Mio. zu platzieren. Mit Trinseo (B2/B) hat sich ein weiteres US-Unternehmen mit einer EUR Emission (EUR 300 Mio., sieben Jahren, erst- mals rückzahlbar nach drei Jahren) angekündigt. Abengoa (B2/B/B) möchte eine Anleihe in Höhe von EUR 375 Mio. (fünf Jahre) begeben. Darüber hinaus beabsichtigt Ansaldo Energia (kein Rating) den Pirmärmarkt mit einer EUR Emission anzuzapfen. Eurofins Scientific (kein Rating) plant die Emission einer EUR Hybridanleihe. Financials: La Banque Postale bereitet eine Covered Bond Emission in Höhe von EUR 500 Mio. (sieben Jahre, AAA erwartet) vor. Berlin Hyp startet heute mit einer Roadshow für den ersten Grünen Pfandbrief.

Quelle: Raiffeisen Research GmbH

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