Jinko Solar Holding Co. Ltd. – Kursziel 30 Euro in 2015 erscheint realistisch

Dienstag, 03. März 2015

Sehr geehrte Investoren,

die Jinko Solar Holding Co. Ltd. Ist ein weltweit führendes Solarunternehmen aus China. Die beiden Produktionsstandorte befinden sich in Jiangxi und Zhejang wobei Jinko Vertriebsbüros in 16 Ländern der Welt hat, z. B. in Deutschland, Italien, Schweiz, Südafrika, Indien, Japan oder den USA. Die jährliche Produktionskapazität beträgt etwa 2,0 GW für Solarwafer wie Photovoltaikzellen sowie 2,1 GW für Solarmodule. Jinko ist derzeit gemessen am Output der sechstgrößte Solarkonzern der Welt, beschäftigt 13.000 Mitarbeiter und hat in einzelnen Märkten wie Italien oder Südafrika die Marktführerschaft inne.

Dies ist eine sehr beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass Jinko die Waferproduktion erst vor gerade einmal sechs Jahren begonnen hat und das Unternehmen insgesamt erst acht Jahre existiert. Das Wachstum ist also enorm. Die Standortfaktoren in China sind ideal für Solarunternehmen, da die Energie- wie Arbeitskosten sehr gering sind. Jinko stellt einerseits Produkte für andere Unternehmen her, verbaut die Module jedoch auch in eigenen Solarparks.

Gestern wurden solide Zahlen für das letzte Jahr 2014 vorgelegt. Jinko setzte Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 2943 MW ab. So konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 41% auf 1,61 Milliarden US Dollar erhöht werden. Das Projektgeschäft verlief hervorragend, hier stiegen die Umsätze um über 200% auf Jahresbasis. Die Bruttomarge betrug trotz der Branchenkrise noch stolze 22,4%. Unter dem Strich verblieb im Jahr 2014 ein Gewinn von 108,5 Millionen US Dollar.

Alleine im vierten stieg der Umsatz im Vergleich zum dritten Quartal um 16% auf 478,9 Millionen US Dollar, was etwa 2% unter den Analystenschätzungen lag. Der Gewinn je Aktie übertraf mit 1,00 US Dollar je Aktie die Erwartungen jedoch deutlich. Ein weiterer Lichtblick ist die Stromproduktion. Dieser noch kleine Geschäftsbereich steigerte die Umsätze gegenüber dem Quartal zuvor um 69% auf 13 Millionen Dollar, jedoch bei einer beeindruckenden Bruttomarge von 55%.

Die Zahlen für das vierte Quartal wie auch das Jahr 2014 sind sehr solide ausgefallen und bieten allen Grund für weitere Kurssprünge in 2015. Auch wenn der Umsatz leicht  unter den Erwartungen ausgefallen ist überzeugt die Profitabilität des Unternehmens. Der Ausblick für das erste Quartal 2015 ist moderat ausgefallen, jedoch rechnet Jinko für das Gesamtjahr erneut mit erheblichen Wachstumsraten und gibt somit einen deutlich positiven Ausblick ab. Besonders hervorzuheben ist, dass Jinko die Kosten weiter senken können wird. Derzeit kostet die Produktion eines Watt Solarzelle ca. 0,45 US Dollar. Dies soll jedoch bis Ende 2015 um 12% auf 0,40 US Dollar gesenkt werden, was die Bruttomarge im zweiten Halbjahr 2015 auf 25 bis 30% erhöhen wird.

So sollen 3,3 bis 3,8 GW an Solarmodulen produziert und davon ca. 800 MW in eigene Kraftwerke verbaut werden. Positive Kurseffekte sollte auch der Börsengang der Stromtochter Jinko Power im zweiten Halbjahr 2015 haben. Die Jinko Aktie bleibt  somit eines der spannendsten Investments im Solarbereich. Ein weiteres Unternehmen welches noch ganz am Anfang immensem Wachstum steht und bald auch Netflix Konkurrenz machen wird ist Clear TV aus den USA.

CLEAR TV: Auf den Spuren von Netflix – Ein neuer Medienriese ist am entstehen (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) - Kursziel 3,00 Euro

Sehr geehrte Investoren,

die Clear TV Ltd. ist ein in Burbank, Kalifornien, neben Warner Bros, beheimateter Medienkonzern der diverse digitale Premiumformate produziert und einem globalen Publikum präsentiert. Hierfür werden gezielt Programme für die Fernsehübertragungen in medizinischen Einrichtungen und insbesondere Flughäfen zur Verfügung gestellt wobei Clear TV auch für den dazugehörigen IT-Infrastrukturaufbau zuständig ist. Seit 2015 ist Clear TV in den Bereich Video on Demand und Social TV eingestiegen und will Netflix Konkurrenz machen. Dies macht das gesamte Unternehmen Clear TV aufgrund der extrem niedrigen Marktkapitalisierung nun zu einem Übernahmeziel.

Das vor wenigen Wochen gestartete Projekt TVChannels4u soll von der neuen Ära des Video on Demand partizipieren. Bekanntlich ist dies ein Markt, den Netflix dominiert und in den in Zukunft auch Facebook oder Twitter einsteigen wollen. Clear TV will mit TVChannels4u Premium TV-Inhalte verwenden und diese den Zuschauern wirklich überall zugänglich machen. Um die Verfügbarkeit zu gewährleisten werden derzeit neben einer Desktopanwendung für PC auch Apps für eine Vielzahl von Plattformen programmiert. So wird das Programm von TVChannels4u demnächst auf AppleTV, Amazon FireTV oder Roku verfügbar sein. Weitere Vertriebspartner konnten mit Facebook, YouTube, AOL, Samsung, Yahoo oder Sony gewonnen werden, um nur einige zu nennen. Eine vollständige Liste finden Sie unter dem Reiter „Distribution Partners“ hier: http://www.tvchannels4ustudios.com/.

Die Unique Selling Position (USP) von ClearTVs Angebot im Bereich Video on Demand ist das Selektionsverfahren für die Inhalte, welche den Nutzern bereitgestellt werden. So wird bereits das Anmeldeverfahren der App genutzt um den Zuschauer besser kennen zu lernen und jeweils personalisierte TV Kanäle einzustellen. Dieses, auf Hash Tags basierte Verfahren erlaubt es, die Vorlieben der Zuschauer im Rahmen der Nutzung der App zu analysieren und die angebotenen Inhalte zu optimieren. So wird zudem eine Wichtige Datenbank der Nutzerinteressen generiert.

Im traditionellen Geschäft spezialisierte sich Clear TV ausschließlich auf Premiuminhalte und hat mit Clear Channel einen bedeutenden Partner für die Realisierung eines Netzwerkes an Flughäfen gewonnen. Clear Channel ist ein an der New York Stock Exchange gelistetes Medienunternehmen und erzielt mit 1200 Radio- und 30 Fernsehstationen in den USA einen jährlichen Umsatz von über 9 Milliarden und hat eine Marktkapitalisierung von über 3 Milliarden US Dollar. Gemeinsam wird das Programm ClearVision TV auf Flughäfen 24 Stunden an 7 Tagen die Woche ausgestrahlt. Clear Channel betreibt derzeit bereits mehr als eine Million relevante Fernseher in 45 Ländern, z. B. auf Flughäfen.

Es ist geplant, zeitnah das Programm ClearVision TV auf 270 Flughäfen weltweit auszustrahlen. Neben den USA besitzt Clear Channel bereits jetzt die Marketingrechte für viele europäische Flughäfen wie beispielsweise Zürich, Rom, Kopenhagen und Rotterdam.

Derzeit ist ClearVision unter anderem auf den Flughäfen in Cleveland, New Orleans oder Dallas verfügbar. Bereits dieses Jahr sollen 28 Flughäfen erschlossen werden. Erst kürzlich wurde der Rollout am Flughafen Michigan durchgeführt. Das Wachstum erscheint gigantisch und die starke Expansion sollte für eine Menge positiver Nachrichten aus Amerika sorgen.

Clear TV erstellt ein Premiumprogramm. Dazu bekommt Clear TV  den Inhalt von über 200 Lieferanten bereit gestellt. Darunter sind unter anderem die bekanntesten Fernsehsender und Medienkonzerne der USA wie NBC, CBS, FOX, CNBC, Disney oder Sony Pictures. Clear TV muss für diese Inhalte keine finanziellen Mittel aufwenden. Aufgrund der Vielzahl der Zuschauer auf den Flughäfen kann Clear TV die Werbepakete für enorme Geldbeträge verkaufen. Der Markt für Outdoor Werbung wird laut Angabe von IBISWorld bis 2018 auf 12,2 Milliarden US Dollar wachsen und Clear TV ist bestens positioniert einen Teil dieses Kuchens abzubekommen.

Das Unternehmen Clear TV (WKN: A119V9, Ticker: CLTV) erweitert durch den Einstieg in den Bereich Video on Demand das Angebotsspektrum. Der Bereich Video on Demand hat derzeit gigantische Wachstumsraten. Das einzigartige Selektionsverfahren  der Inhalte  ist ein Alleinstellungsmerkmal von Clear TV und lässt das Unternehmen zu einem Übernahmeziel werden. Dank der Kooperation mit Clear Channel hat Clear TV eine hervorragende Ausgangsposition zu einem global agierenden Medienkonzern aufzusteigen. Wir erwarten hier viele sehr positive Nachrichten und gehen davon aus, dass die Aktie bald über die alten Kurshöchststände steigen wird. Das Kursziel für die Clear TV Aktie beträgt 3,00 Euro. Zum letzten Xetra Schlusskurs von 0,52 Euro ergibt sich damit eine Gewinnchance von 477%.

Webseiten:

www.cleartvmedia.com
www.tvchannels4ustudios.com

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