Credit-Märkte:

Der Credit-Primärmarkt ist diese Woche stark belebt. Statoil (Aa2/AA-) platzierte gestern vier Anleihen mit einem Gesamtvolumen von EUR 3,75 Mrd. Die CA Immobilien AG preiste ihre Emission (EUR 175 Mio., Kupon 2,75 %, nicht geratet) bei MS+226,9 BP. Während die CA Immobilien AG unter ihrer vorangegangenen Preisindikation platzierte war es bei der Wittur (B1/B) Anleihe (EUR 225 Mio., 8 Jahre) mit MS+832 BP eine Punktlandung. CFF platzierte einen komfortabel überzeichneten Covered Bond (EUR 1 Mrd., Kupon 0,125 %, Aaa/AAA/ AA) bei MS+8 BP. BNP Paribas brachte eine Tier 2 Anleihe (10 Jahre, Kupon 2,375 %, Baa2/BBB/A, MS+170 BP) mit einem Volumen von EUR 1,5 Mrd. (Ordervolumen EUR 4,25 Mrd.) auf den Markt und konnte sich über rege Nachfrage freuen. Die Preisindikation für die geplante EUR 1,5 Mrd. AT1-Anleihe (Callbar nach 5 Jahren, Trigger CT1 5,125 %, erwartete Ratings Baa2/BB) der spanischen BBVA wurde im Bereich von 6,75 % veröffentlicht. Die inzwischen gut gefüllte AT1-Emissionspipeline hat gestern mit der UBS einen weiteren Zugang erhalten. Picard Bondco benannte für ihre Dual-Tranche-Anleihe folgende Preisindikationen: Tranche A (besichert) Tap Preis von 99,01 und für die Tranche B (unbesichert) 7,75 % – 8,00 % Renidte.

Mehr Credit-Märkte: HIER.

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #651: Addiko mit höflichem neuen Bieter, Polytec stark, dazu Inputs & Ideen von Wolfgang Plasser (Pankl)

Bildnachweis

1. CA Immo, Trinkflasche, Rad , (© CA Immo/APA-Fotoservice/Schedl)   >> Öffnen auf photaq.com

Random Partner

---

Rosinger Group
Die Rosinger Group ist einer der führenden Finanzkonzerne in Mitteleuropa und in den Geschäftsfeldern "Eigene Investments" sowie "hochspezialisierte Beratungsleistungen" aktiv. Mit bisher mehr als sechzig Börsenlistings und IPOs weltweit gehört die Rosinger Group auch an der Wiener Börse zu den maßgeblichen Playern.

>> Besuchen Sie 68 weitere Partner auf boerse-social.com/partner