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Andreas H. Bitesnich
Naotaka Hirota
Helen Levitt
Tommaso Protti
Kristina Syrchikovawikifolio whispers p.m. zu RBI, Zalando, Commerzbank, Gazprom, K+S, E.ON , Yahoo! und Bilfinger
22.10.2014, 7508 Zeichen
Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu meinem eigenen Wikifolio geht es HIER, siehe schöne Wertschätzung im Handelsblatt DA.
RBI
Brainstorm85 (MAX01): Der jüngste Neuzugang im Portfolio, fast am (momentanen) Tief erwischt ist auch das meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Hier ist auch das Russland/Ukraine-Risiko bereits eingepreist. Heuer steht zwar voraussichtlich ein Verlust an, für die Zukunft dürfte man nach den Bilanz-Bereinigungen jedoch gut aufgestellt sein. Ein Absturz um über 50% innerhalb eines Jahres ist für dieses eigentlich gute Unternehmen trotz der Ukraine-Sorgen doch etwas übertrieben, bringt mir aber die Möglichkeit 100% und mehr zu gewinnen. Auch die zukünftige Dividendenrendite mit derzeit berechneten Werten von über 5% ist sehr ansehnlich.
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Zalando
DrRoth (DRROWENN): Mit Zalando gibt es einen Neuzugang im Porftolio - auf der Short-Seite, d.h. ich spekuliere auf fallende Kurse. Der Online-Modehändler ist aktuell mit 4,6 Mrd. EUR bewertet und hatte in den letzten 12 Monaten bis Juni 2014 einen Umsatz von 2 Mrd. EUR vorzuweisen. Die guten Bruttomargen von nach eigenen Angaben 40-60 Prozent lassen eigentlich eine EBIT-Marge von 10 Prozent oder mehr möglich erscheinen. Bei einer mittelfristigen Verdopplung des Umsatzes auf 4 Mrd. EUR und 10% käme man also auf 400 Mio. EUR EBIT (ohne relevante Verschuldung und mit Verlustvorträgen = entspräche in etwa dem Gewinn). Mit einem solchen Ergebnis könnte man beim starken Wachstum wahrscheinlich sogar eine Bewertung Richtung 8 Mrd. EUR rechtfertigen - ich würde meinen, so in etwa rechtfertigt sich die aktuelle Bewertung. Kurz vor dem Börsengang wurde auch erstmals im 1. Halbjahr 2014 ein schmaler Gewinn ausgewiesen. Über Fixkostendegression könnte man also steigende Gewinne erwarten. Ich bin allerdings skeptisch, was die Zusammensetzung der Kosten angeht. Ich denke dass ein großer Teil davon keine Fixkosten sind, sondern mit dem Umsatz skalieren - vor allem die Kosten für zurückgeschickte Ware, also Logistik und teilweise sogar Abschreibungen auf diese Ware, die nicht immer noch als neu weiterverkauft werden kann. Zalando hat sich m.E. unter den Mode-Versendern als derjenige positioniert, bei dem das Zurücksenden am einfachsten ist. D.h. man kann diesen Service nicht ohne weiteres aufgeben oder schwieriger oder kostenpflichtig machen. Zweitens hat man durch diese Positionierung m.E. automatisch die höchsten Quoten an Rücksendern. Im Ergebnis kann ich keine exakte Bewertung aufstellen, ich würde aber vermuten dass es im Gesamtjahr 2014 und auch 2015 noch schwierig sein wird, einen Gewinn auszuweisen und die Anleger irgendwann etwas die Geduld verlieren. Ich fange an, mir langsam eine Put-Position aufzubauen mit Ziel 13-15 EUR. (Laufzeit bis Juni 2015, Basispreis 22)
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Commerzbank
FMAgent (DIVCHA1): Commerzbank wurde mit 490 Stk. wieder als chancenreicher Titel in das Portfolio aufgenommen. Eine kurzfristige weitere Erholung der Kurse um die 5% sollten möglich sein.
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Gazprom
Brainstorm85 (MAX01): Die, gemessen am KGV, günstigste Aktie in meinem Depot. Durch die Ukraine-Krise nochmals ordentlich durchgebeutelt ist die Aktie auf einem schon fast lächerlichen Niveau angelangt. Obwohl das erwartete Ergebnis im Fallen ist, eine Dividendenrendite von 5-7 %, ein KGV von unter 3 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5 ist für den weltgrößten Gasversorger absolutes Kaufniveau. Ein absolutes MUSS in einem Langfrist-Depot, auch wenn es kurzfristig wg. der Ukraine-Turbulenzen noch abwärts gehen sollte.
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K+S
Brainstorm85 (MAX01): K+S - Das heiße Pflaster von 2013, der Kurs hat sich im Vorjahr durch die Turbulenzen des aufgelösten Kali-Kartells mehr als halbiert. Die Kali-Preise sind immer noch auf relativ niedrigem Niveau, auch das wird aufgrund der steigenden Weltbevölkerung und daher steigenden Lebensmittel-Bedarfs nicht immer so bleiben. Aktuell ist die Aktie mit ca. 20 EUR fair bewertet, das Unternehmen verdient auch mit dem Salz sehr gut hier ist aber mMn Zukunftsmusik drinnen und bei steigenden Rohstoffpreisen langfristig Kurse von 50+ drinnen.
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E.ON
Brainstorm85 (MAX01): Diese Aktie wurde hauptsächlich aufgrund der Dividenden-Rendite ausgewählt. Jährlich 4% oder mehr bekommt man auf keinem Sparbuch. Obwohl der Strom-Markt im Umbruch ist und die Margen längst nicht mehr so hoch wie noch vor einigen Jahren sind (erneuerbare Energie, Verbraucher werden durch PV-Anlagen zu Produzenten usw.), ist die Aktie auf einem Niveau wo sie zuletzt vor 11 Jahren stand auf jeden Fall kaufenswert. Die nächste "Gier-Phase" an den Börsen kommt bestimmt und wird auch diese Aktie früher oder später mitreißen. Bis dahin kann ich mit der Dividende gut leben (im momentanen Zinsumfeld) und ich denke 20-25 EUR sind auf längerfristige Sicht auf jeden Fall drinnen. Der Welt-Energiebedarf steigt nach wie vor und daher werden die Strompreise nicht immer so "billig" bleiben.
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Yahoo!
SSTInvest (SSTIAGAL): Tja, manchmal kann es auch anders laufen als man denkt. Eigentlich hatte ich bei Yahoo stärkere Zahlen und ein Kursplus erwartet. Im Endeffekt waren es schwächere Zahlen und trotzdem ein Kursplus. Das der Umsatz minimal gesteigert werden konnte reichte den Anlegern zur Freude. Ich sag nicht nein und hab ein paar Prozent Gewinn mit dem Komplettverkauf der Position mitgenommen. :-)
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Bilfinger
cherold (CHEROLD1): Nach den schlechten Ergebnissen und dem Wechsel im Management hat die Aktie zunächst 50 % verloren und jetzt wieder 10 % gut gemacht. Aktuell gehe ich davon aus, dass zukünftig mind. 2 € Dividende gezahlt werden, was eine Div.Rendite von 4 % entspricht, Tendenz steigend. Aktie wird weiter beobachtet, evtl. aufgestockt.
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Bilfinger
NestoInvest (00005NI): Sollte die 50€ Marke deutlich überschritten werden steht einem Turnaround meiner Meinung nach nichts im Wege
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Bilfinger
trynvestor (2NDCHAGR): Seit geraumer Zeit beobachte ich die Aktie der Belfinger SE mit dem Ziel, bei einer erkennbaren Bodenbildung einzusteigen. Der Kurs der Aktie hat sich seit Mitte des Jahres beinahe halbiert. Nachdem zwei Gewinnprognosen nach unten korrigiert werden mussten und Vorstandschef Roland Koch seinen Hut nahm, kannte das Papier nach unten hin kein halten mehr. Umso mehr betrachte ich aktuell vor allem den Chart im Hinblick auf erkennbare Signale. Fundamental gesehen ist Bilfinger sicherlich auch weiterhin noch einem schwierigen Umfeld ausgesetzt, doch es besteht auch Hoffnung auf Besserung.Was mir Sorgen bereitet ist die Entwicklung des Aktienmarktes in Deutschland allgemein. Vom Prinzip des wikifolios her passt Bilfinger zu 100%.
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1.
wikifolio whispers: Stefan Greunz, Christina Oehler
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Christian Drastilhttp://www.boerse-social.com , http://photaq.com bzw. https://www.wikifolio.com/de/at/p/smeilinho
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