Der Numericable/Altice Deal ging gestern endgültig über die Bühne. Die Konditionen der Euro-Tranchen wurden wie folgt festgelegt. Numericable: Die 8NC3 Tranche im Volumen von EUR 1 Mrd. wurde mit einer Rendite von 5,375 % und die 10NC5 Tranche im Volumen von EUR 1,25 Mrd. wurde mit einer Rendite von 5,625 % gepreist. Die 5NC2 Tranche im Volumen von EUR 500 Mio. war ursprünglich mit einer Rendite von 5,000 % im Gespräch, wurde aber letztendlich abgesagt. Altice: Die 8NC3 Euro-Tranche im Volumen von EUR 2,1 Mrd. wurde bei einer Rendite von 7,750 % gepreist. Constellium (B1/B), ein Aluminiumproduzent, plant eine Dual-Tranche EUR/USD-Emission im Volumen von EUR 590 Mio. äquivalent. Die Laufzeit der EUR-Tranche wurde mit 7NC3 bzw. jener der USD-Tranche mit 10NC5 fixiert, wobei die Aufteilung unter den Währungen erst festgesetzt wird.